En el atolladero

En Blue Ridge, Georgia, el biólogo Paul Farraday y el inspector Federal William Bailey discuten en la orilla del lago sobre la disminución de la población de ranas. Enfurecido, farraday se va, mientras que Bailey va a buscar al buscapersonas perdido, pero es atacado por una criatura desconocida que lo arrastra bajo el agua.

Mulder y Scully, criados a toda prisa y obligados a llevar a su Spitz Quickweg con ellos, van a investigar la desaparición de Bailey. Mulder informa a Scully de la desaparición del líder del escuadrón Boy Scout en el mismo lago unos días antes. Los agentes se dirigen a la tienda local de Ted, que vende entre otras cosas productos que explotan el interés en el misterioso monstruo Big Blue Snake (en Inglés: "Big Blue Snake"). Big Blue). En este momento, un pescador local saca accidentalmente del lago el cuerpo medio comido de un líder de Boy Scouts desaparecido.

Al final de la noche, Ted, el dueño de la tienda, deja huellas en la orilla que simulan las huellas de un monstruo, pero es atacado por un animal desconocido y muere. Mulder quiere cerrar el lago para que el público lo visite, pero se Topa con el rechazo del sheriff, que no cree en la existencia del monstruo. Paralelamente, dos adolescentes (anteriormente aparecidos en el episodio "la Guerra de los coprofagos") en el muelle intentan alcanzar la intoxicación por drogas lamiendo los respaldos de las ranas cuando su compañero nadando en un lago de buceo ataca a una criatura desconocida y le arranca la cabeza. Scully no cree en la existencia del monstruo, creyendo que el buzo le cortó la cabeza con la hélice de un bote a motor. Otra víctima de un animal desconocido es el fotógrafo Ansel, quien antes de morir logra tomar varias fotos, cuyo contenido no se puede distinguir. A Última hora de la noche, Scully va a pasear a Quickweg; el perro escapa al bosque, donde es víctima de un animal desconocido. Mulder concluye que la criatura migró más cerca de la costa.

Los agentes alquilan un barco, pero se estrellan al golpear rocas. Sin ver nada en la oscuridad, deciden esperar la noche en las piedras. Como resulta más tarde, están muy cerca de la costa, y el sonido de sus voces llama la atención del Dr. Farraday. Mulder plantea la teoría de que el monstruo del lago causó la muerte de las ranas, pero debido a la disminución de su población se vio obligado a buscar una fuente de alimento más cerca de la costa. Después de un tiempo, la víctima del ataque es Farraday, pero sobrevive. Mulder se lanza al bosque y pronto logra disparar al animal, que resulta ser un gran cocodrilo.

Cuando los agentes abandonan Blue Ridge, una criatura similar a un plesiosaurio emerge del lago y, sin ser detectada, desaparece en el agua.