Leonard Betts

En Pittsburgh, Pensilvania, el enfermero Leonard Betts pierde la cabeza al chocar una Ambulancia con un camión. Más tarde, el cuerpo decapitado de Betts sale de la morgue, golpeando la puerta de la cámara frigorífica con sus pies y aturdiendo al vigilante nocturno. Mulder y Scully encuentran la cabeza de Betts entre los desechos médicos. Scully decide hacer una autopsia en la cabeza, pero se detiene cuando ella abre la boca y los ojos. Mulder va al Apartamento de Betts, donde encuentra la ropa arrugada y ensangrentada del vigilante nocturno. Cuando el agente se va, Betts se levanta del baño lleno de yodo, que ha crecido la cabeza.

Mulder interroga a la ex compañera de Betts, Michelle Wilkes, quien dice que Betts era inhumano pero tenía una capacidad fenomenal para reconocer a los pacientes con cáncer. Después de polimerizar la cabeza de Betts, los agentes hacen el corte y descubren que la parte frontal del cerebro de Betts está afectada por el cáncer más allá de cualquier límite imaginable. El viejo conocido de Mulder, el Dr. Chuck Burks, toma una foto del aura de corte de la cabeza de Betts, según la cual Betts está vivo.

Scully descubre que las huellas dactilares de Betts pertenecen a un hombre llamado Albert Tanner. Los agentes se dirigen a la casa de la madre de Tanner, quien les dice que su hijo murió en un accidente hace seis años. Mientras tanto, Michelle Wilkes encuentra a Betts trabajando como enfermero en otro hospital, pero este le inyecta una dosis letal de sal de potasio. En la escena del crimen, Betts es descubierta por un guardia de seguridad del hospital. Después de una breve persecución, encadena a Betts con las esposas al auto y se va a buscar ayuda. Betts se libera de sus esposas arrancándose el pulgar de su mano. A la mañana siguiente, los agentes encuentran en el auto de Betts un refrigerador portátil donde se almacenan los tumores cancerosos extirpados. Mulder sugiere que Betts necesita tumores para mantener la vida.

Después de descubrir que el auto de Betts está registrado en ilaine Tanner, los agentes registran su casa. Tanner les dice que su hijo siempre fue "diferente del resto", y si mató a alguien, entonces "tenía una buena razón". Betts en este momento mata a un visitante del Bar para extirparle el pulmón afectado por el cáncer. Mientras está en un almacén de artículos para el hogar, Betts se deshace de su viejo cuerpo al crecer uno nuevo. Cuando Betts intenta esconderse de los agentes, su auto explota y da la impresión de que está muriendo. Scully sugiere que Tanner fingió su muerte, pero después de exhumar su tumba, se revela que el cuerpo de Tanner está en el ataúd. Mulder cree que Betts puede restaurar no solo partes de su cuerpo, sino todo su cuerpo.

Ante la insistencia de su madre, Betts elimina un tumor canceroso de su cuerpo, después de lo cual llama a una Ambulancia. Los agentes que vigilaban la casa de Tanner se encuentran con los sanitarios. Scully va al hospital con iLane, pero al llegar se da cuenta de que Betts se esconde en el techo de la Ambulancia. Betts ataca a Scully y con un tono de disculpa le dice que ella "tiene lo que necesita". Conmocionada, Scully se da cuenta de que tiene cáncer. Después de luchar contra Betts, Scully mata al mutante, colocándole una descarga de desfibrilador en la cabeza, pero permanece conmocionado por la idea de la enfermedad. Más tarde, Scully se despierta en medio de la noche en su casa, descubriendo que su nariz está sangrando.