Regreso

Dos topógrafos que toman mediciones en el bosque nacional Apalachicola en el Condado de Leon, Florida, son atacados por criaturas invisibles con ojos rojos brillantes. Más tarde ese mismo día, el residente local Michael Asekov, mientras cazaba, encuentra con su hijo Lewis una chaqueta ensangrentada. Al ver un movimiento incomprensible en los arbustos, Asekov ordena al niño que corra a casa con el perro. Mientras huía, Lewis escucha disparos de escopeta.

Mulder y Scully, mientras están en Florida, viajan con los agentes del FBI cercanos y molestos Kinzley y stonesifer a un taller para mejorar el espíritu de equipo. De repente, la carretera es bloqueada por la policía. Al salir del auto, Mulder es atrapado por la esposa emocionada de Michael Asekov y le informa sobre la desaparición de su esposo y la historia de su hijo sobre lo que les sucedió. La oficial de policía Michelle Fazekas, que se encuentra en el mismo lugar, duda del testimonio del niño, pero Mulder acepta voluntariamente ayudar, aunque no sea para ir a un seminario inútil en su opinión. Más tarde le explica a Scully que ningún animal en América del Norte atacará a una presa más fuerte cuando haya una más débil disponible.

Por la noche, un perro comienza a ladrar repentinamente en la casa de Asekov. La señora Asekov la deja salir, pero al intentar regresar a la casa descubre que la puerta está cerrada por dentro. Lewis, después de escuchar los gritos y golpes de su madre desde la calle, sale de la cama, pero ve en el pasillo una figura oscura con ojos rojos brillantes. Lewis logra escapar, cayendo en manos de Mulder. A la mañana siguiente, Mulder, mientras estudia las huellas, descubre una distribución inusual del peso de la criatura. Asekov también apoya la hipótesis de Mulder sobre la naturaleza paranormal de la criatura.

Los agentes son enviados al bosque junto con Michelle Fazekas y Jeff Glaser, un técnico armado con una cámara termográfica. Glazer descubre dos criaturas invisibles sin una cámara termográfica, pero se dispersan en diferentes direcciones. Al dividirse en dos grupos, la gente intenta perseguirlos, pero primero desaparece Fazekas y luego Glaser. La criatura ataca a Mulder y lo hiere, aunque Scully logra disparar al atacante. El herido Mulder y Scully pasan la noche en el bosque sin agua ni comida, intentando infructuosamente hacer una hoguera.

A la mañana siguiente, Scully cae en un túnel subterráneo donde se encuentran los cuerpos de Fazekas, Asekov y otras personas. Al ver los ojos rojos en las profundidades de la cueva, Scully se da cuenta de que está desarmada. Mulder le deja caer el arma, pero al escuchar un ruido en los arbustos, él mismo salta hacia su compañera. Scully dispara a la oscuridad y mata a una criatura humanoide con una piel similar a la corteza de un árbol. Junto al cuerpo, encuentran talladas en madera las palabras "ad Noctum" (Lat. "En la oscuridad"). Los agentes, así como los sobrevivientes de Fazekas y Asekova, son rescatados por un escuadrón de búsqueda dirigido por los agentes Kinzley y stonesifer.

Después de abandonar el bosque, Mulder afirma que las criaturas podrían haber sido conquistadores españoles evolucionados que llegaron aquí hace más de 400 años. Kinzley considera que esto es una idea delirante, pero Mulder desarrolla la idea de que siglos de alienación podrían haber llevado a cambios tan drásticos en el organismo. El agente concluye que las criaturas consideran que la aparición de humanos en su territorio es una amenaza y se resisten a ello, lo que podría poner en peligro la vida de Scully. Mulder se apresura al Motel con Scully, pero ella está empacando tranquilamente. Mulder la ayuda con la maleta y los agentes se van. Después de que la puerta se cierra, los ojos rojos parpadean debajo de la cama en la habitación de Scully.