Операция "Скрепка"

Серия начинается с того, что самолет, на котором летит Хайнек, сопровождает летающая тарелка. Позже они с Куинном отправляются на расследование случая с появлением над домом фермера летающей тарелки, которая убила всех его свиней. Куинн понимает, что по описанию фермера этот НЛО похож на ракету, а стоять за этим может немецкий ученый Вернер фон Браун, работающий на США на расположенной неподалеку военной авиабазе.

Хайнек и Куинн пытаются проехать на базу, но их не пускают. Тогда Куинн прорывается на территорию базы, протаранив шлагбаум. Их держат в камере до утра, после чего появляется фон Браун и выпускает их. Ученый пытается отвести от себя подозрения, рассказывая о разработках, которые он ведет в рамках американской космической программы, и показывая результаты своих экспериментов Хайнеку и Куинну. Руководство, взбешенное проникновением на секретную базу, отстраняет Куинна от работы по проекту "Синяя книга".

Хайнек возвращается к фермеру, который говорит, что за его молчание ему привезли новых свиней. Произведя расчеты, Хайнек понимает, что ракету, о которой рассказывал фон Браун, не могло быть видно с фермы. Поблизости он обнаруживает странные фигуры на поле.

Хайнек находит Куинна в баре и рассказывает ему о своих находках. Они вместе еще раз пробираются на базу и обнаруживают там странное существо в огромном прозрачном контейнере, которое похоже на инопланетянина.

Жена Хайнека выясняет у человека, который следит за ее домом, что тот сбежал из клиники после событий в Фарго и ищет Хайнека, поскольку ученый оказался единственным человеком, который поверил его истории. Жена рассказывает своей подруге-блондинке о слежке и о том, над чем работает ее муж. В поисках Хайнека они обращаются в полицию, а затем и к военным. Пока жена Хайнека пытается узнать, куда пропал ее муж, блондинка пробирается в кабинет и делает фотографии материалов, относящихся к проекту "Синяя книга".

После возвращения жена Хайнека решает временно пожить у матери и заезжает за вещами домой, где встречает своего преследователя. Тот выясняет, что она не слышит голосов из радио, и пытается ее убить, но его останавливает блондинка, услышавшая их разговор с помощью установленных в квартире Хайнека микрофонов.

Фон Браун встречает Хайнека и Куинна на дороге и пытается убедить, что его работа касается исключительно космической программы США. Фон Браун убеждает начальство Куинна не выгонять того из проекта "Синяя книга".

В последней сцене нам показывают испытания летающей тарелки, на которых присутствуют фон Браун и генерал армии США, руководящий проектом "Синяя книга". Тарелка исчезает вместе с пилотом, оставляя под собой рисунок, аналогичный обнаруженному Хайнеком на поле.