Военные игры

Эпизод начинается с того, что Хайнеку и Куинну показывают видеозапись с военных учений, на которой видно, как между деревьями появляются огни, а солдаты открывают по ним огонь. Генералы не знают, кто или что стоит за появлением этих огней, и приказывают участникам проекта "Синяя книга" разобраться в происходящем.

Во время опроса солдаты путаются в показаниях и ведут себя очень агрессивно. Хайнек и Куинн решают посетить место происшествия. Там они находят множество гильз, а также наблюдают за стаями скворцов. Внезапно одна из стай по непонятной причине нападает на другую, и птицы в большом количестве начинают падать с неба. Хайнек проводит вскрытие одного из скворцов и решает, что причиной их поведения мог стать какой-то вирус.

Генералы привозят на базу солдата по фамилии Уэллс, который может вступить в контакт с "огнями". Он делает то, что от него ждут, но когда огни появляются на базе начинается суматоха, и солдат сбегает. После появления огней Куинн отправляется куда-то на грузовике вместе с другими солдатами, приказав Хайнеку остаться на базе. Хайнек его не слушает и следует за грузовиком. Военные, с которыми едет Куинн, начинают вести себя очень агрессивно и собираются убить его, но их останавливает Хайнек. Он лжет им, утверждая, что тревога была учебной и что теперь учения закончены. Это позволяет Хайнеку и Куинну сбежать в лес, где они прячутся, пока солдаты не прекращают их поиски.

Возвращаясь на машине Хайнека, они чуть не сбивают сбежавшего из штаба Уэллса. Он рассказывает им, что может устанавливать контакт с огнями, после чего находит в багажнике предмет, украденный Хайнеком из военного хранилища, и сбегает с ним. Куинн пытается его остановить, но Уэллс внезапно оказывается очень сильным и побеждает Куинна в рукопашной схватке. Хайнек прекращает гнаться за солдатом, поскольку хочет помочь напарнику. Рядом с Куинном он находит гаубицу и какие-то снаряды. Он понимает, что огни, которые они видели на видеозаписи, это не инопланетные корабли, а взрывы снарядов, выпущенных из гаубиц наподобие найденной.

Хайнек рассказывает о своей догадке Куинну. Тот по возвращении высказывает генералам, что считает недопустимым проводить эксперименты над своими же людьми, но те оказываются не в курсе происходящего.

Жена Хайнека узнает, что ее соседка пропала. Она решает для собственной безопасности купить пистолет, а подруга-блондинка учит ее стрелять. Когда Хайнек возвращается домой, его жена высказывает ему свои страхи и требует выбрать между ней и секретной работой.