Сущности

Агенты ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер отправляются в резервацию индейцев Трего, в штате Монтана, для расследования убийства американского индейца, Джозефа Гуденснейка, которого застрелил владелец ранчо Джим Паркер. Первоначально кажется, что мотивом убийства стал спор по поводу прав на участок земли, хотя Паркер утверждал, что он скорее стрелял в чудовищное животное, чем в человека. Сын Паркера, Лайл, демонстрирует свежие шрамы, которые подтверждают историю его отца.

На месте стрельбы Скалли замечает, что с такого близкого расстояния, с которого был застрелен Гуденснейк, его невозможно было спутать со зверем. Однако Малдер обнаруживает следы человека, которые постепенно переходят в следы неизвестного животного. Скалли отвергает показания Паркера, но Малдер показывает ей найденный рядом большой кусок человеческой кожи.

Прибыв в резервацию, Малдер и Скалли наталкиваются на враждебное и презрительное отношение индейцев. Один из старейшин, Иш, объясняет это событиями во время инцидента в Вундед-Ни 1973 года, в которых он сам принимал участие. На вопрос, почему был убит Джо Гуденснейк, Иш уверенно отвечает, что Паркер убил то, что ищет ФБР. Это заявление вызывает гнев сестры Гуденснейка, Гвен, которая уверена, что Паркер убил её брата из-за земельного участка, и возмущается, что её соседи слишком напуганы местными легендами, чтобы разделять её точку зрения. Шериф Чарльз Тскани позволяет Скалли провести поверхностный осмотр тела Гуденснейка, но запрещает делать вскрытие, несмотря на то, что Малдер обнаруживает у убитого длинные клыки.

Тело Гуденснейка предают огню на традиционной церемонии, за которой агенты наблюдают со стороны. Малдер делится со Скалли своими подозрениями о том, что дело связано с первыми официальными "Секретными материалами" – серией жестоких убийств, по мнению Малдера, совершенных оборотнями. Скалли отвергает эту теорию и взамен выдвигает предположение о клинической ликантропии. Ночью старший Паркер оказывается разорван на части неизвестным животным. На следующее утро голого Лайла находят без сознания в ближайшем лесу, и Скалли увозит его в больницу.

Иш рассказывает Малдеру легенду о маниту – существе, которое может овладевать человеком и трансформировать его, переходя к новому хозяину после смерти старого. Иш уверен, что видел создание в юности, но был слишком напуган, чтобы уничтожить его. Также он рассказывает, что маниту овладевает человеком примерно каждые восемь лет, что соответствует датам прошлых убийств. Гвен, видевшая ночью убийство Паркера-старшего, в страхе пытается убежать подальше, угнав машину Иша, но Тскани её останавливает.

Доктор звонит Малдеру, сообщая, что, по результатам анализов, в желудке Лайла Паркера были обнаружены следы крови его отца, которая могла туда попасть только будучи проглоченной. Скалли уже увезла выписанного Паркера домой, и Малдер с Тскани спешат на ранчо. Тем временем Паркер превращается в маниту и пытается убить Скалли, но приезд Малдера и Тскани заставляет его спрятаться. Обыскивая дом, Малдер находит невредимую Скалли, но тут на них пытается напасть маниту, которого убивает Тскани. В свете фонаря агенты видят на полу голого мёртвого Лайла Паркера без видимых изменений тела.

Покидая резервацию, агенты узнают, что Гвен уехала в неизвестном направлении, а Иш горько шутит, предсказывая новую встречу с Малдером и Скалли примерно через восемь лет.