Калушары

В Мюррее (штат Вирджиния) двухлетний Тедди Холви гибнет в парке развлечений, оказавшись на рельсах экскурсионного паровозика. Ранее Тедди загадочным образом освободился от специальных детских подтяжек и брёл за горизонтально летящим гелиевым шариком до железнодорожных путей. В отличие от Стива и Мэгги, родителей Тедди, его старший брат Чарли, присутствовавший там же, ничуть не расстроен гибелью брата.

Три месяца спустя Малдер и Скалли анализируют фото, снятое за секунду до гибели Тедди. Малдер обращает внимание на шарик, который движется против ветра. Лабораторный анализ фото, проведённый доктором Чарльзом Бёрком, выявляет таинственное электромагнитное образование, по форме напоминающее ребенка или низкорослого человека, держащее шарик. Малдер делится найденным с Холви, но те гневно отвергают его теорию о невидимой силе, приложившей руку к гибели мальчика. Скалли замечает, как бабушка Чарли, румынка Голда, рисует у него на руке свастику. Скалли предполагает, что дети могли стать жертвами синдрома Мюнхгаузена. Во время разговора со Стивом агенты узнают, что Голда была резко против их брака с Мэгги, а после того как она поселилась у Холви дети стали часто болеть странными недугами. Кроме этого, бабка вела себя подозрительно (например, разбрасывала куриный помёт на крыльце). Скалли рекомендует сотрудникам социальной службы обратить внимание на семью Холви. Вопреки негодованию Мэгги, Стив собирается отвезти Чарли к сотруднице социальной службы Карен Косефф, но перед выездом из гаража гибнет, так как его галстук необъяснимым образом запутывается в механизме гаражной двери. На месте гибели Стива Малдер обнаруживает черный порошок, который отвозит в лабораторию Бёрка. Анализ порошка показывает отсутствие в его составе как органических, так и неорганических соединений.

В дом по приглашению Голды прибывают трое мужчин-калушар. Закрывшись в комнате Голды, они проводят ритуал, от которого Чарли начинает биться в конвульсиях и теряет сознание. В это время приезжает Карен Косефф с намерением поговорить с Чарли и Мэгги. Увидев дым из-под двери, женщины врываются в комнату, и разъяренная Мэгги приказывает матери и калушарам убираться из её дома. Мужчины уходят, но Голда хватает Чарли и запирается в комнате, стремясь завершить ритуал. Внезапно Голду сбивает с ног неведомая сила. Чарли оживляет принесённых ранее в жертву петухов, которые заклевывают Голду до смерти. Калушары объясняют Малдеру, что они пытались остановить древнее зло, которое всегда жило здесь. Чарли же на вопрос, что произошло, кричит, что бабушку убил Майкл. Мэгги рассказывает агентам, что Майкл – это родившийся мертвым брат-близнец Чарли, о котором они со Стивом никогда не рассказывали мальчику.

Чарли теряет сознание от очередного приступа, и Мэгги увозит его в больницу. Там Майкл, выдав себя за Чарли (который продолжает мирно спать в палате), убеждает Мэгги поехать домой. Их отъезд видит Скалли, которая сообщает об этом Малдеру. Тот уверен, что убивает людей не Чарли, а дух Майкла. Агенты разделяются, Скалли спешит домой к Холви, тогда как Малдер находит калушар и те прибывают в больницу, чтобы завершить ритуал. Майклу практически удается убить Мэгги со Скалли, но калушары завершают ритуал над Чарли, и Майкл исчезает, оставив после себя горстку пепла. Мэгги воссоединяется с Чарли в больнице, тогда как старейшина калушар предупреждает Малдера, что зло «теперь его знает».