Гротеск

В Университете Джорджа Вашингтона группа художников пишут картины с натурщика. Один из художников, эмигрант из Узбекистана Джон Мостов, рисует демоническое существо. После урока натурщика в переулке атакует неизвестный. На следующее утро Мостова арестовывают агенты ФБР во главе с Биллом Паттерсоном, который находит среди вещей Мостова окровавленный нож с выдвижным сменным лезвием.

Мостова, к которому на родине уже применялись принудительные меры медицинского характера, обвиняют в семи убийствах. Сам Мостов утверждает, что убийства совершил не он, а дьявол. Его заявления уже нашли косвенное подтверждение: после заключения Мостова под стражу произошло еще одно убийство со схожим почерком. Мостов рисует горгулью, утверждая, что именно это существо и совершает убийства.

Агенты Малдер и Скалли встречаются с Биллом Паттерсоном, который занимался делом Мостова в течение трех лет. Ранее Паттерсон был инструктором Малдера в академии ФБР, он скептически относится к теориям последнего. Малдер и Скалли проводят обыск в студии Мостова, где в потайной комнате в глиняных скульптурах горгулий обнаруживают изуродованные ножом тела.

Нападению подвергается стеклодув на заводе. Напарник Паттерсона, Немхаузер, сообщает Скалли, что Паттерсон, несмотря на язвительные замечания в адрес Малдера, лично просил назначить его на это расследование. В это время Паттерсон насмехается над Малдером в библиотеке, где тот изучает литературу о горгульях. Скалли приходит в квартиру Малдера и видит, что та вся обклеена рисункам горгулий. Малдер отправляется в студию Мостова, где лепит из глины скульптуру горгульи, а после этого засыпает. Внезапно агент просыпается, почувствовав чье-то присутствие рядом. Человек с лицом гаргульи, находившийся в двух шагах, бросается наутек. Малдер преследует его, но беглец, выпрыгнув из-за угла, нападает на агента с ножом и ранит ему лицо. Малдер не говорит Скалли, что он делал в студии Мостова, и навещает Мостова в тюрьме. Заключенный отказывается объяснить агенту, как найти существо, которое напало на Малдера. Взбешенный Малдер бьет Мостова, на что тот отвечает, что, возможно, это существо уже само нашло Малдера.

Скалли обнаруживает на месте преступления лезвие ножа, и выясняет, что оно были выписано Малдером со склада улик. В кабинете Скиннера Скалли делится с начальником своими опасениями по поводу душевного состояния Малдера. Вернувшись домой, она обнаруживает на автоответчике оборванное на половине сообщение от Немхаузера, в котором он просит перезвонить ему. Малдер просыпается от кошмара посреди ночи и едет в студию Мостова, где находит отрезанную руку. Скалли звонит Немхаузеру, но на звонок отвечает Малдер, нашедший телефон в студии Мостова. Сразу же после этого Малдер находит изуродованный труп Немхаузера внутри свежей глиняной скульптуры, а за спиной у агента появляется Паттерсон, который не помнит, как оказался в студии. Малдер понимает, что Паттерсон так стремился поймать Мостова, что сам превратился в убийцу. После короткой погони Малдеру удается ранить и арестовать Паттерсона. Спустя две недели Паттерсон тщетно кричит из одиночной тюремной камеры, что он никого не убивал, а в глубине камеры, на стене, кровью нарисована горгулья