Объезд

Двое геодезистов, делающих замеры в Национальном лесу Апалачикола в округе Леон, штат Флорида, подвергаются атаке невидимых существ со светящимися красными глазами. Позже в тот же день местный житель Майкл Асеков во время охоты находит с сыном Льюисом окровавленную куртку. Увидев непонятное движение в кустах, Асеков приказывает мальчику бежать домой с собакой. Убегая, Льюис слышит выстрелы из ружья.

Малдер и Скалли, находясь во Флориде, едут с недалекими и надоедливыми агентами ФБР Кинзли и Стоунсайфер на семинар по улучшению командного духа. Неожиданно дальнейшая дорога оказывается заблокирована полицейскими. Вышедшего из машины Малдера ловит взволнованная жена Майкла Асекова и сообщает ему об исчезновении мужа и рассказе сына о произошедшем с ними. Офицер полиции Мишель Фазекас, находящаяся там же, сомневается в показаниях мальчика, но Малдер охотно соглашается помочь, лишь бы не ехать на бесполезный по его мнению семинар. Позднее он объясняет Скалли, что ни одно животное в Северной Америке не будет атаковать более сильную жертву, когда доступна более слабая.

Ночью в доме Асековых внезапно начинает лаять собака. Миссис Асеков выпускает её на улицу, но при попытке вернуться в дом обнаруживает, что дверь заперта изнутри. Льюис, услышав крики и стук матери с улицы, вылезает из постели, но видит в коридоре тёмную фигуру со светящимися красными глазами. Льюису удается спастись, попав в руки прибывшему Малдеру. На следующее утро Малдер, изучая следы, обнаруживает необычное распределение веса существа. Выманивание миссис Асеков наружу также поддерживает гипотезу Малдера о паранормальной природе существа.

Агенты отправляются в лес вместе с Мишель Фазекас и Джеффом Глейзером – техником, вооруженным тепловизором. Глейзер обнаруживает двух существ, невидимых без тепловизора, но они разбегаются в разные стороны. Разделившись на две группы, люди пытаются их преследовать, но сначала пропадает Фазекас, а потом и Глейзер. Существо атакует Малдера и ранит его, хотя Скалли удается подстрелить нападавшего. Раненый Малдер и Скалли проводят ночь в лесу без воды и еды, безуспешно пытаясь развести костёр.

На следующее утро Скалли проваливается в подземный тоннель, где находятся тела Фазекас, Асекова и других людей. Заметив в глубине пещеры красные глаза, Скалли понимает, что она безоружна. Малдер сбрасывает ей пистолет, но, услышав шум в кустах, сам спрыгивает к напарнице. Скалли стреляет в темноту и убивает человекообразное существо с кожей, похожей на кору дерева. Рядом с телом они находят вырезанные на дерева слова "Ad Noctum" (лат. "В темноту"). Агентов, а также выживших Фазекас и Асекова, спасает поисковый отряд под руководством агентов Кинзли и Стоунсайфер.

Покинув лес, Малдер заявляет, что существа могли быть эволюционировавшими испанскими конкистадорами, прибывшими сюда более 400 лет назад. Кинзли считает это бредовой идеей, но Малдер развивает мысль, что века отчуждения могли привести к столь кардинальным переменам организма. Агент приходит к выводу, что существа считают появление людей на своей территории угрозой и сопротивляются этому, что может угрожать жизни Скалли. Малдер спешит в мотель к Скалли, но та спокойно собирает вещи. Малдер помогает ей с чемоданом, и агенты уходят. После того как дверь закрывается, под кроватью в номере Скалли вспыхивают красные глаза.