Конец

На сцене два шахматиста: один из них – русский гроссмейстер, а другой – двенадцатилетний мальчик по имени Гибсон Прайз. Они увлечены игрой, а аудитория наблюдает за матчем, затаив дыхание. Высоко над толпой, на стальных конструкциях над сценой, снайпер наводит прицел винтовки на затылок ребенка. Стрелок медленно давит пальцем на курок, и в это время мальчик, провозглашая "шах и мат", откидывается на спинку стула. Звучит выстрел, и русский шахматист падает на пол мертвым.

Тем временем двое вооруженных людей в масках приближаются к домику, где скрывается Курильщик. Сенсоры подают сигнал тревоги, и Курильщик успевает убить одного из непрошеных гостей и скрыться в лесу. Второй человек отправляется по следам Курильщика и, сняв маску, оказывается Алексом Крайчеком.

Скиннер рассказывает Малдеру об убийстве русского шахматиста. Оказывается, снайпер когда-то был членом Национального агентства безопасности. Вести дело поручили агенту Спендеру, который особо подчеркнул, что Малдер не должен принимать участие в расследовании. Несмотря на это, Малдер и Скиннер приходят на брифинг, который проводит Спендер. Просматривая пленку с записью убийства, Малдер приходит к выводу, что целью стрелка был Гибсон, а не русский шахматист: мальчик совершенно непредсказуемо отодвинулся с линии огня за мгновение до выстрела. Спендер не соглашается с теорией Малдера. Агент Диана Фоули, привлекательная женщина лет тридцати, высказывает предположение, что Малдер прав. Спендер перематывает пленку и приходит к такому же выводу.

Курильщик встречается со Старшими Синдиката. Объявив Гибсона опасным, они просят Курильщика организовать устранение мальчика.

Малдер, Скалли и Диана Фоули приходят в психиатрическую клинику к Гибсону. Мальчик отвечает категорическим отказом на предложение Малдера сыграть партию с дешевым шахматным компьютером... наводя агента на мысль, что ребенок, сам не очень хорошо умея играть в шахматы, просто читает мысли противника. Проведенные тесты подтверждают необыкновенные возможности мозга Гибсона. Позже Малдер приходит в камеру к снайперу и предлагает ему иммунитет в обмен на сотрудничество.

Скалли не может не заметить взаимное влечение Малдера и Фоули. Она отправляется к Одиноким Стрелкам, совершенно не ожидавшим такого визита среди ночи, и передает им результаты тестов, проведенных с участием Гибсона, и просит проанализировать их. Также Скалли просит Стрелков рассказать ей о Диане Фоули. Троица подтверждает, что Диана и Малдер были близки несколько лет назад, когда Малдер окончил Академию ФБР и впервые узнал о существовании Секретных Материалов. Скалли возвращается в психиатрическую клинику, чтобы показать Малдеру собранную информацию. Но когда она подходит к палате, в комнате она видит Малдера и Диану... Диана держит Малдера за руку. Скалли, полная противоречивых чувств, уходит из клиники.

Малдер спускается в подземный гараж клиники за своей машиной и видит Спендера, беседующего с Курильщиком. Малдер сильно толкает Спендера в грудь, требуя от агента объяснений. Спендер заявляет, что не знает человека, который подходил к нему, и говорит, что стрелок хочет побеседовать с Малдером.

Скалли встречается со Скиннером и Малдером, чтобы рассказать им о результатах психиатрической экспертизы Гибсона. Оказывается, что у ребенка отмечена необыкновенная активность в области мозга, называемой психоневрологами "Область Бога". Малдер считает, что жизнь ребенка в опасности из-за способностей, которыми он обладает, поскольку он может стать ключом к разгадке тех необъяснимых феноменов, которые и стали Секретными Материалами. Скиннер отмечает, что само существование Секретных Материалов будет поставлено под удар, если он попросит у Генерального Прокурора иммунитет для убийцы на таком основании. Позже Малдер приходит к стрелку и просит его поделиться информацией, чтобы иметь основания требовать для него иммунитет. Стрелок говорит, что Гибсон является недостающим звеном – генетическим доказательством связи человека с расой пришельцев.

Курильщик приводит свой план в действие. Снайпера находят мертвым в его камере. Вскоре после этого пуля настигает Диану Фоули, которая охраняет Гибсона. Курильщик привозит ребенка к Человеку с Хорошо Ухоженными Ногтями и Крайчеку. Встретив Спендера в Бюро, Малдер прижимает обвиняет его в том, что агент вместе с Курильщиком организовал похищение Гибсона. Другие агенты оттаскивают Малдера от Спендера. Спендер в ответ заявляет, что дни Малдера сочтены. Позже Скалли говорит напарнику, что идут разговоры о закрытии Секретных Материалов.

Той же ночью Курильщик проникает в офис Малдера и забирает папку с делом Саманты Малдер. После этого он встречается со Спендером и сообщает ему, что является его отцом. Внезапно звучит пожарная сирена, в коридор выбегают агенты. Курильщик растворяется в толпе.

Позже Малдер приходит в своей офис и видит настоящий разгром. Папки с Секретными Материалами выгорели полностью. Скалли обнимает напарника, предлагая ему свою поддержку.