El monstruo camina entre nosotros

Después de la fuga de Branch Man del acuario, un grupo de científicos liderados por el Dr. Barton y su esposa Marsh, así como Jed Grant como guía, lo persiguen a la región de los Everglades, donde hirió a un residente local. Durante una discusión entre los científicos, Barton declara que quiere realizar algunos experimentos en la criatura capturada.

Durante la primera inmersión, Marsha se une a Grant y al Dr. Morgan, causando celos en su esposo. El saprissista observa la inmersión. En las profundidades de la Marcha pierde el conocimiento y los hombres vuelven con ella a bordo.

Los científicos que ven al sapos en el agua con la ayuda de equipos especiales lo persiguen en un bote a través de aguas poco profundas. El monstruo ataca y Grant lo golpea con dos flechas con una pastilla para dormir. Como resultado de las acciones descuidadas del monstruo, su cuerpo se ilumina. Un branquio quemado en coma es llevado a un barco. Después de hacer una radiografía, los científicos descubren que, además de las branquias, el monstruo también tiene pulmones, y le hacen una traqueotomía para hacer que los órganos atrofiados funcionen. Después de la cirugía, el branquio comienza a mutar, volviéndose cada vez más humanoide.

Después de la cena, los científicos discuten los cambios que ocurren con el monstruo, y al final de la noche, Barton borracho se comporta groseramente con su esposa. El saprissista que sale de su camarote ataca a Grant, coqueteando con las Marchas, y salta al agua. Pero debido a las branquias quemadas, ya no puede respirar bajo el agua, y el Dr. Morgan se sumerge detrás de él con una manguera de oxígeno y devuelve al monstruo a la nave.

El monstruo es transportado a un Rancho remoto en California, donde el Dr. Barton preparó un aviario especial para él con una cerca electrocutada. Mientras tanto, los celos del médico aumentan: interroga a su esposa sobre lo que ha hablado con otros hombres, y después de bañarse juntos, Marsha y Grant le ordenan a este último que salga de la casa de inmediato. Luego, en un ataque de celos, Barton mata a Grant, que ya está saliendo de La casa, y, tratando de ocultar su crimen, arroja el cadáver al aviario de branchman. Sin embargo, el doctor no tiene tiempo para encender la electricidad, el monstruo se rompe y sigue los talones de Barton. Al final, frailman alcanza y mata a Barton, después de lo cual abandona el Rancho, dirigiéndose hacia el mar.