В.Б.О.

Иракский истребитель сбивает НЛО рядом с ирако-турецкой границей. Позже в Рэгане (Теннесси, США) водитель грузовика по имени Ранейм стреляет во что-то в темноте, когда над ним пролетает НЛО. Агенты Фокс Малдер и Дана Скалли занимаются расследованием явления на следующий день, но Ранейма быстро отпускают местные власти, которые не желают сотрудничать с ФБР. На автобусной станции незнакомая женщина ненадолго заимствует ручку Скалли. Агентам приходится вернуться в Вашингтон.

Там Малдер представляет Скалли "Одиноких стрелков", которых описывает как группу оппозиционно настроенных к правительству ребят. После возвращения в штаб-квартиру ФБР Скалли обнаруживает в своей ручке следящее устройство. После встречи с Глубокой Глоткой у Малдера появляются документы по перехваченной иракской шифровке о сбитом НЛО. Скалли продолжает расследование и выяснят, что в грузовик Ранейму были добавлены 2 тысячи фунтов дополнительного веса, а его настоящее имя – Фрэнк Дрюс.

Грузовик движется в Колорадо. Малдер встречается с Глубокой Глоткой в своей квартире и получает от него фотографии НЛО в Форте Беннинге (штат Джорджия). Малдер уверен, что грузовик – это подсадная утка, но дальнейший анализ показывает, что переданная информатором фотография – фальшивка, а Глубокая Глотка солгал. Малдер ругается с осведомителем, который тут же сознается во лжи, мотивируя ее тем, что "некоторую правду слишком рано раскрывать". Малдер и Скалли скрываются от своих преследователей и направляются на перехват грузовику.

Агенты находят грузовик, но во время преследования сталкиваются со странными климатическими явлениями и теряют сознание. Грузовик глохнет, и Дрюс исчезает, как и внеземной биологический организм (В. Б. О.), который предположительно находился внутри трейлера. С помощью сообщений о наблюдениях НЛО, полученных от MUFON и NICAP, Малдер отслеживает перемещение В. Б. О. до электростанции в Вашингтоне.

С помощью "Одиноких стрелков" Малдер и Скалли обзаводятся поддельными удостоверениями и проникают на электростанцию. Их подозрительное поведение обращает на них внимание охраны, но Малдер проникает в запретную зону и уже приближается к месту предполагаемого размещения пришельца, когда охрана останавливает его. Появляется Глубокая Глотка и отзывает охрану, сообщая Малдеру, что В. Б. О. мертв. Он рассказывает о международном соглашении, подписанном после Розуелла несколькими странами, в котором говорится о том, что любые попавшие в руки государства и оставшиеся в живых В. Б. О. должны быть уничтожены. И что он один из трех человек, которым довелось приводить это соглашение в действие. После этого осведомитель позволяет Малдеру и Скалли уйти.