Воплощение

Малдер и Скалли расследуют дело своего начальника Уолтера Скинера. Будучи в тяжёлых отношениях с женой Шэрон, Скиннер отправляется в бар ближайшего отеля. Там он встречает девушку по фамилии Сэйлз, с которой решает провести ночь, сняв комнату в этом же отеле. Во время бурной ночи Скиннер с ужасом видит вместо девушки старуху, которая пытается его задушить. Он просыпается, понимая, что это был кошмар, и обнаруживает, что его спутница лежит рядом с ним со сломанной шеей, лицом к спине.

Агент Дана Скалли осматривает труп и обнаруживает фосфоресцирующее сияние вокруг носа и губ погибшей девушки. Выясняется, что Сэйлз была проституткой, работающей в агентстве эскорт-услуг.

Скиннер замечает старуху, смотрящую на него на городской улице. Он преследует ее, но вместо старухи находит Шэрон. Агенты разговаривают с женой начальника, которая объясняет, что их брак потерпел неудачу из-за эмоциональной отстраненности Скиннера. Скалли узнает, что Скиннер лечился от расстройства сна, при котором ему снилась старуха, которая душит его в постели. Она опасается, что Скиннер мог случайно убить Сэйлз во сне. Однако Малдер считает, что у Скиннера мог посещать суккуб, злой дух, приходящий к мужчинам во снах и представляющий опасность для соперниц-женщин.

Шэрон навещает Скиннера в его доме. Когда она уходит, он засыпает и снова видит во сне старуху. Появляются сотрудники полиции, которые говорят ему, что машину Шэрон столкнули с дороги, а сама она тяжело ранена. Скиннер признается Малдеру, что впервые видел эту старую женщину во время службы во Вьетнаме, но тогда он решил, что это была галлюцинация, вызванная состоянием клинической смерти. Курильщик наблюдает за их разговором через одностороннее зеркало комнаты для допросов.

Малдер исследует подушку безопасности в машине Скиннера, которую использовали, чтобы столкнуть с дороги автомобиль Шэрон. Скалли пытается защитить Скиннера перед следователями, но не добивается успеха и его отстраняют. Малдер считает, что целью всех этих действий было ослабление их со Скалли позиций по работе над "Секретными материалами".

Малдер с помощью агента Пендрелла находит на подушке безопасности отпечаток лица, который не принадлежит Скиннеру. Он идет к боссу погибшей проститутки, но обнаруживает, что та убита. Агенты надеются получить информацию от Джуди, коллеги погибшей Сэйлз. Она видела мужчину, который на самом деле нанял проститутку. Малдер и Скалли просят Джуди организовать встречу с этим мужчиной, не зная, что убийца находится поблизости и наблюдает за ними. Они назначают встречу в отеле "Амбассадор" через час.

Скиннер идет в больницу к находящейся в коме жене и объясняет ей, почему не может подписать документы о разводе. На мониторе жизненно важных функций Шэрон начинает звучать сигнал тревоги. Скиннер собирается бежать за помощью, но вдруг видит вместо жены старуху, которая жестами просит его подойти ближе. Скиннер наклоняется и снова видит свою жену, уже вышедшую из комы. Она собирается что-то сказать ему, и сцена заканчивается.

Малдер ждет в баре отеля, пока Скалли охраняет Джуди в гостиничном номере. Убийца входит в комнату, собираясь напасть на них, но его убивает внезапно появившийся Скиннер. Личность убийцы установить не удается. Скиннер возвращается к работе, отказавшись объяснить Малдеру, откуда он узнал, что они находятся в отеле. После того как Малдер уходит, Скиннер снова надевает обручальное кольцо.