Возвращение

В начале первого эпизода Малдер сидит у себя дома и получает звонок от Кричго о том, что их прослушивают. Малдер врывается на второй этаж своего дома и убивает там работника Министерства обороны по фамилии Остельхофф. Он рассказывает о случившемся Скалли, и они решают инсценировать самоубийство Малдера. Утром Скалли опознает тело якобы мертвого Малдера, обнаруженное в его квартире. Тем временем сам Малдер, используя пропуск Остельхоффа, с помощью Кричго попадает в секретные архивы Министерства обороны, где находит ампулу с некоей жидкостью в папке с именем Даны Кэтрин Скалли на обложке.

Во втором эпизоде Скалли попадает в больницу, после чего объявляется Малдер, живой и невредимый. В ответ на обвинение во лжи Малдер говорит, что предатель в ФБР способствовал появлению у Скалли раковой опухоли, и он, Малдер, знает его имя. Малдер предлагает спасти Скалли с помощью чипа, который был в жидкости, найденной Малдером в прошлой серии. Семья Даны после некоторых протестов соглашается на этот шаг. В это же время Курильщик предлагает Малдеру сделку (правда в обмен на работу на Курильщика), от которой тот отказывается.

Курильщик, уже отдав микрочип Малдеру для того, чтобы Скалли выздоровела, понимает, что для завоевания доверия агента этого недостаточно. Он привозит к Малдеру его пропавшую в детстве сестру, которая считает Курильщика своим отцом. Оказывается, что она давно живёт своей жизнью, и у неё уже есть дети; про то, что их мама жива, она не знала, а когда Малдер предложил ей увидеть мать, расплакалась и отказалась.

Малдер называет предателем председателя комиссии в ФБР, после чего в Синдикате начинаются зачистки. В Курильщика стреляют из снайперской винтовки. Его тело исчезает, но Скиннер уверен, что он умер, так как потерял слишком много крови. Скиннер отдаёт Малдеру фотографию, найденную у Курильщика: на ней запечатлены Малдер и его сестра ещё до похищения.

Скалли идет на поправку.