El comienzo

Mulder y Scully comparecen ante la Junta de revisión para justificar su regreso a trabajar en materiales Clasificados. El Consejo requiere evidencia científica de la existencia de vida extraterrestre. Mulder intenta explicar que una evidencia similar podría ser Scully, que ha sido infectada por un virus alienígena. Sin embargo, Scully habla vagamente sobre esta infección y el Consejo les da una Última oportunidad para presentar pruebas.

Skinner lleva a Mulder a escondidas a un extraño caso en Arizona que podría ayudarlo a recopilar los datos necesarios. En la escena del crimen, Mulder sugiere que la víctima había sido infectada por un virus alienígena, lo que resultó en el nacimiento de una criatura alienígena, desgarrando el pecho y el abdomen del portador.

El sindicato no está contento de que esta "situación" atraiga demasiada atención. El fumador asegura que se encargará de este problema. Él lleva a Gibson Price, un joven genio del ajedrez, a la escena del crimen, con la esperanza de que pueda predecir hacia dónde se dirigirá la criatura. Mulder y Scully van a una central eléctrica cercana donde se cometió otro asesinato. Allí son recibidos por los agentes Spender y Foley, quienes le niegan a Mulder el acceso a la escena del nuevo crimen. Cuando Mulder y Scully regresan a su auto, encuentran a Price escondido en el asiento trasero. Mulder también quiere usar a Price para encontrar la criatura alienígena, pero Scully lo disuade de hacerlo, explicando que Price es la misma evidencia científica que Mulder está buscando. Price puede confirmar todas las declaraciones de Mulder. Cuando Scully le dice a Mulder que Price necesita atención médica y que está a punto de llevarlo al hospital, el agente Foley se acerca. Scully se va con Gibson al hospital, mientras Mulder y Foley van a la planta de energía para encontrar a la criatura. En el lugar, descubren que el alienígena todavía está allí. Mulder llama a Scully al hospital para contarle esto; ella a su vez le informa que hay rastros de un virus alienígena en el cuerpo de Gibson, de una forma u otra, él es parcialmente un extraterrestre.

Mientras Scully se distrae con la llamada de Mulder, el hombre de pelo negro secuestra a Price y lo lleva a la central eléctrica para encontrar y destruir al alienígena. Mulder los alcanza, pero es demasiado tarde: logran encerrarse dentro de la habitación con el reactor. Mulder observa impotente cómo un alienígena mata a un Hombre de pelo negro. El alienígena se vuelve hacia Price. En ese momento, suena una sirena y aparecen agentes del FBI. Foley ahora está del lado de Spender, ella se acerca a Mulder y le ofrece rendirse.