Captive Wild Woman

El entrenador Fred Mason regresa de un Safari con animales para el circo de su empleador, John Whipple. Entre los nuevos animales de Chila se encuentra un gorila con hábitos sorprendentemente humanos. Mason dice que es el animal más cariñoso que ha encontrado en la jungla. La novia de Mason, Beth Colman, se encuentra con él en el muelle. Ella le cuenta sobre los problemas de salud que su hermana Dorothy ha experimentado recientemente. Beth llevó a su hermana al Dr. Sigmund Walters, un endocrinólogo. Ahora Dorothy está en tratamiento en el sanatorio Walters Crestview.

Fred y Beth llegan al circo, y el Dr. Walters también visita allí. Está extremadamente interesado en el Chile y le pregunta sobre la posibilidad de comprarlo. Whipple responde que el gorila no está a la venta. De vuelta en su laboratorio, Walters descubre que su último experimento resultó en la muerte de un animal de laboratorio. Decide que necesita animales más grandes que tengan "voluntad de vivir". Walters se dirige a un ex empleado de circo resentido por el empleador con una oferta para robar a Chila. Después de cargar la jaula del mono en un camión, el científico empuja sin corazón al cómplice en los brazos de un gorila y observa sin emociones su muerte.

De vuelta en el laboratorio, Walters y la asistente de Miss Strand trasplantan los tejidos de las glándulas de Dorothy. La señorita Strand cuenta que Walters ya había hecho operaciones similares anteriormente: trasplantó glándulas de conejillo de Indias a un conejo y glándulas de rana a un ratón. Cada vez, resultó en la muerte del donante. Para consternación de la enfermera, el mono se convierte en humano. Después de decirle al médico que no puede permitirle continuar con el experimento, Miss Strand declara que, en el mejor de los casos, recibirá una criatura "con formas humanas pero instintos animales". El Dr. Walters concluye que para completar con éxito la experiencia, tendrá que poner un cerebro humano en su creación. Para hacer esto, planea usar el cerebro de Miss Strand. El trasplante de cerebro es exitoso, y como resultado de todas las manipulaciones en el laboratorio, aparece una mujer joven de apariencia exótica que no recuerda nada de su vida anterior. Walters la llama Paula Dupree y la lleva al circo para su primera aparición en público. Mason, entrenando leones y tigres, cae y las bestias se abalanzan sobre él. Paula irrumpe en la jaula y lo rescata de los feroces gatos que muestran un miedo antinatural y se retiran frente a ella. Un desconcertado Mason invita a la niña a participar en su sala de circo.

Después del ensayo general, Paula comienza a sentir celos de Mason por su novia. Ella va al camerino y después de una rabieta comienza a transformarse de nuevo en un animal. Esa misma noche, ella se mete en la ventana de Beth, planeando matarla, pero en su lugar ataca a otra mujer. Ya en forma animal, ella regresa a Walters, y el doctor se da cuenta de que para recuperar su forma humana, es necesaria una nueva cirugía. Puede usar a Dorothy nuevamente para obtener tejido glandular, pero necesitará otro donante para reemplazar el cerebro dañado de Paula.

Desesperada, Dorothy llama a Beth y habla sobre su miedo al Dr. Walters y la próxima cirugía. Beth corre al sanatorio para ayudar a su hermana. Hay un científico angustiado que la va a utilizar como donante de cerebro. Sin embargo, ella es ingeniosa y libera a un mono enojado de la jaula. Chila mata a Walters y escapa del laboratorio, dejando ilesas a Beth y Dorothy.

Mientras realiza su número con los animales salvajes solo, Mason se encuentra encerrado en una jaula. La actuación es interrumpida por una poderosa tormenta, y las bestias angustiadas atacan al entrenador. Chila vuelve en su ayuda y lo lleva a un lugar seguro. Por desgracia, uno de los policías que custodian el circo mal intenciones del gorila y mata a Chila.