Дикая пленница

Дрессировщик Фред Мейсон возвращается из сафари с животными для цирка своего работодателя Джона Уиппла. Среди новых животных Чила – горилла с удивительно человеческими повадками. Мейсон рассказывает, что это самое ласковое животное, с которым он когда-либо сталкивался в джунглях. Невеста Мэйсона Бет Колман встречает его на причале. Она рассказывает ему о проблемах со здоровьем, с которыми недавно столкнулась ее сестра Дороти. Бет сводила сестру к доктору Зигмунду Уолтерсу, эндокринологу. Сейчас Дороти находится на лечении в санатории Уолтерса Крествью.

Фред и Бет прибывают в цирк, туда же наносит визит и доктор Уолтерс. Он чрезвычайно заинтересован в Чиле и спрашивает о возможности купить ее. Уиппл отвечает, что горилла не продается. Вернувшись в свою лабораторию, Уолтерс обнаруживает, что его последний эксперимент привел к смерти лабораторного животного. Он решает, что ему нужны более крупные животные, обладающие "волей к жизни". Уолтерс обращается к обиженному работодателем бывшему работнику цирка с предложением украсть Чилу. После того, как клетку с обезьяной погрузили в грузовик, ученый бессердечно толкает сообщника в объятия гориллы и бесстрастно наблюдает за его смертью.

Вернувшись в лабораторию, Уолтерс с помощницей мисс Стрэнд пересаживают Чиле ткани желез Дороти. Мисс Стрэнд рассказывает, что Уолтерс ранее уже делал подобные операции: пересаживал железы морской свинки кролику, а железы лягушки - мыши. Каждый раз это приводило к смерти донора. К ужасу медсестры, обезьяна превращается в человека. Сообщив доктору, что не может позволить ему продолжать эксперимент, мисс Стрэнд заявляет, что в лучшем случае он получит существо "с формами человека, но инстинктами животного". Доктор Уолтерс приходит к выводу, что для успешного завершения опыта ему нужно будет поместить в свое творение человеческий мозг. Для этого он планирует использовать мозг мисс Стрэнд. Пересадка мозга проходит успешно, и в результате всех манипуляций в лаборатории появляется молодая женщина экзотической внешности, которая ничего не помнит о своей предыдущей жизни. Уолтерс называет ее Паулой Дюпри и приводит ее в цирк для первого появления на публике. Мейсон, дрессирующий львов и тигров, падает, и звери набрасываются на него. Паула врывается в клетку и спасает его от свирепых кошек, которые проявляют неестественный страх и отступают перед ней. Озадаченный Мейсон предлагает девушке принять участие в его цирковом номере.

После генеральной репетиции Паула начинает ревновать Мэйсона к его невесте. Она идет в гримерку и после истерики начинает превращаться обратно в животное. Той же ночью она залезает в окно Бет, планируя убить ее, но вместо этого нападает на другую женщину. Уже в звериной форме она возвращается к Уолтерсу, и доктор понимает, что для того, чтобы вернуть ей человеческий облик, необходима повторная операция. Он может снова использовать Дороти для получения тканей желез, но ему понадобится еще один донор, чтобы заменить поврежденный мозг Паулы.

В отчаянии Дороти звонит Бет и рассказывает о своем страхе перед доктором Уолтерсом и предстоящей операцией. Бет мчится в санаторий, чтобы помочь сестре. Там ее хватает обезумевший ученый, который собирается использовать ее в качестве донора мозга. Однако она оказывается находчивой и выпускает из клетки разъяренную обезьяну. Чила убивает Уолтерса и убегает из лаборатории, оставив Бет и Дороти невредимыми.

Исполняя свой номер с дикими животными в одиночку, Мейсон оказывается заперт в клетке. Спектакль прерывает мощная буря, и обезумевшие от ужаса звери нападают на дрессировщика. Чила снова приходит ему на помощь и уносит в безопасное место. К сожалению, один из охраняющий цирк полицейских неправильно намерения гориллы и убивает Чилу.