Франкенштейн против Барагона

В конце Второй мировой войны немецкий доктор Райзендорф тайно отправляет в Японию живое сердце монстра Франкенштейна. Груз достигает цели, но оказывается утерян в результате атомных бомбардировок Хиросимы.

Спустя пятнадцать лет в Хиросиме появляется странный полудикий мальчик, который бродит ночами по улицам города и охотится на бездомных собак и сбежавших домашних питомцев. Сначала горожане игнорируют его, но после того как мальчик поедает кролика из школьного живого уголка, на него начинается охота. Мальчика ловят и отвозят на изучение к доктору Кеньисиро Кавадзи и его коллегам Джеймсу Боуэну и Сюеко Тогами.

В результате проведенных исследований ученые приходят к выводу, что мальчик – не кто иной как оказавшийся на воле монстр Франкенштейна, мутировавший в результате воздействия радиации после взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Власти сперва не верят такому мнению и требуют доказательств. Между тем Франкенштейн неконтролируемо быстро растёт и уже едва помещается в своей клетке, однако ведёт себя достаточно спокойно.

В это самое время рабочие одной угольной шахты в пригороде сталкиваются на глубине с гигантским монстром Барагоном. Известие о подземном монстре быстро разносится по округе, но власти не спешат с выводами.

Однажды ночью сильно выросший Франкенштейн сбегает из своей клетки и после недолгого скитания по городу скрывается в лесу. Во время побега он отрывает себе часть руки, которая остается в клетке и некоторое время продолжает жить. У монстра вскоре отрастает новая рука. Теперь сомнений нет ни у кого, чудовище – и в самом деле мутировавший монстр Франкенштейна.

Барагон выходит из шахты на поверхность и начинает разрушать все селения в окрестности. Однако власти не верят в существование гигантской подземной рептилии, а во всех разрушениях обвиняют сбежавшего Франкенштейна. Но Боуэн, Тогами и Кавадзи уверены в невиновности монстра. Они отправляются к местам последних разрушений и там сталкиваются с Барагоном.

После этого правительство решает атаковать Барагона, но монстр скрывается от них сначала в лесу, а потом под землёй. Вскоре он встречается с Франкенштейном у подножий горы Ибуки. Начинается битва, Франкенштейн пытается свернуть Барагону шею, но не может причинить ему вреда из-за крепкой брони монстра. Барагон же к тому же стреляет в него энергетическим лучом (правда, не наносящим Франкенштейну значительных повреждений). В конце концов Франкенштейн, используя загоревшиеся деревья, сбрасывает Барагона в пропасть.

Когда, как казалось, исход битвы решён, неизвестно откуда появляется гигантский осьминог Оодако. Ослабевший Франкенштейн не может долго сражаться с ним. Он хватает осьминога, и оба чудовища падают с обрыва и скрываются под водой.

Наблюдавшие за битвой монстров Боуэн и Тогами остаются уверенными, что Франкенштейн всё-таки остался жив, и его следующее появление не заставит себя долго ждать.