Некие истребители

Серия начинается с того, что во время грозы на территории радиостанции полицейские обнаруживают сбежавшего Фулера (военного, вступившего в контакт с НЛО в первой серии). Тот говорит им про какой-то радиосигнал, называет последовательность цифр, после чего забирается на башню, где его объект током.

Руководители проекта "Синяя книга" приходят в дом к Хайнеку и рассказывают о сбежавшем Фулере, надеясь получить информацию о том, где он находится. Ни Хайнек, ни его жена не дают им новой информации, и они уходят. Хайнек тут же идет разгадывать загадку названной Фулером последовательности цифр: он догадывается, что за ними кроется радиочастота. Голос из радиоприемника предупреждает об опасности вторжения и передает новый код, который нужно расшифровать для получения дальнейшей информации. Хайнек с помощью ручного пеленгатора находит источник радиосигнала в заброшенном здании, где проводят эротические фотосессии. Там он обнаруживает передатчик, который обслуживает девушка-фотограф за плату от незнакомца. Она отдает Хайнеку какую-то папку, в которой находятся фотографии самолетов 415 эскадрильи, а также снимок Земли, сделанный из космоса.

Куинн приходит в дом к блондинке, чтобы выяснить, что произошло при нападении Фулера на жену Хайнека. После его ухода напарник блондинки решает, что ее действия ставят успех их операции под угрозу, и бьет ее по лицу, оставляя большой синяк. Блондинка решает все исправить.

Хайнек и Куинн едут к одному из пилотов 415 эскадрильи, чья фамилия написана на обороте фотографии со снимком Земли. Тот сначала стреляет в них, а потом, проникаясь доверием, рассказывает про группу военных пилотов, которые, как и Фулер, общаются с НЛО. Он отводит их к месту сбора этой группы. Те рассказывают Хайнеку свои истории, а потом показывают устройство для общения с НЛО. Как только его включают, на горизонте появляются белые и красные огни. Хайнек и Куинн объясняют летчикам, что это огни фур, едущих по склону холма, и уезжают.

Хайнек рассказывает Куинну о лаборатории, которую он видел в заброшенном парке развлечений, и они оба едут туда, чтобы изучить ее. На месте лаборатории оказывается пустое помещение. Пока Куинн отходит в туалет, Хайнек встречает Фулера и пытается выяснить, что тот знает, показывая ему знак в книжке, который он видел на экране в этой лаборатории. Фулер, который до того пытался убедить Хайнека в реальности своих видений, посмотрев на знак молча обливается бензином и поджигает себя.

Руководители проекта "Синяя книга" рассказывают Хайнеку, что Фулер мертв и бояться теперь нечего. После ухода ученого они обсуждают, что именно могло запустить программу самоуничтожения у Фулера.

На следующий день в кабинет Куинна приходит блондинка и предлагает ему пообщаться в неофициальной обстановке.