Дьявол из Джерси

В 1947 году семья едет по шоссе поздним вечером, когда у их машины пробивает колесо. Отец семейства идет менять колесо, но внезапно кто-то утаскивает его в лес. На следующий день облава из полицейских и местных жителей находит в лесу человеческие кости и остатки тела, а чуть позже – пещеру, в которой кто-то прячется. Обитателя пещеры расстреливают из ружей, не заходя внутрь.

В 1993 году Скалли приходит на работу и рассказывает Малдеру о произошедшем на днях убийстве Роджера Крокетта, бездомного человека, на которого напали и отгрызли руку в лесистой местности в пригороде Атлантик-Сити. Малдер полагает, что смерть связана с инцидентом 1947 года, и агенты отправляются в Нью-Джерси.

В морге Атлантик-Сити Малдер и Скалли встречаются с враждебно настроенным детективом Томсоном из местного полицейского управления, который требует, чтобы агенты не мешали следствию. Скалли уезжает в Вашингтон на день рождения своего крестника, где встречается с Робом, одиноким привлекательным отцом одного из приглашенных мальчиков. Малдер остаётся в Нью-Джерси и опрашивает лесного егеря Булле, который обнаружил тело Крокетта и однажды видел в лесу человека, похожего на неандертальца. После разговора агент отправляется пешком на окраину Атлантик-Сити, где живут бездомные. В это время за ним кто-то наблюдает из чащи. На окраине города Малдер узнает от бездомного человека по имени Джек, знавшего жертву, что убийцей был "Дьявол из Джерси" – человекоподобное существо, которое бродит в пригороде Атлантик-Сити. По мнению бродяги, полиция скрывает информацию о существе. Малдер даёт бездомному ключи от своего номера в мотеле, а сам остается на его месте. Ночью существо делает вылазку в город. Роясь в мусорном баке в поисках еды, оно чует Малдера и быстро убегает в лес, прежде чем тот успевает его хорошо разглядеть. Полиция арестовывает Малдера, приняв за бродягу.

В полицейском участке Малдер снова встречает Томсона и обвиняет его в нежелании признавать существование "Дьявола из Джерси", чтобы не нарушить туристический бизнес в Атлантик-Сити. Тот в ответ грозит Малдеру проблемами с начальством. В понедельник Скалли вызволяет Малдера из полицейского участка. Они вместе направляются в Университет штата Мэриленд, где доктор Роджер Даймонд подтверждает теорию Малдера о том, что человек при определенных условиях может вернуться к наиболее примитивным животным инстинктам плотоядного неандертальца. Скалли отправляется в Вашингтон на свидание с Робом.

Егерь Булле находит другое тело в лесу. Но на сей раз это труп давно умершего дикого человека мужского пола. Малдер предполагает, что, возможно, таких существ было два, и вызывает Скалли. Малдер утверждает, что второе существо окажется женского пола. Вместе с Булле и Даймондом они прочёсывают заброшенное здание, возле которого Малдер видел существо. Полиция также пытается захватить лесного жителя. Внезапно существо нападает на Малдера, ранит его и убегает в лес. Полицейские преследуют существо и убивают его, несмотря на протесты Малдера. Результаты осмотра и вскрытия трупа показывают, что существо было женского пола и недавно рожало. Малдер считает, что оно приходило в город в поисках еды для своего детёныша после того как умер самец.

Где-то в лесу ребёнок существа выглядывает из-за камней, с любопытством наблюдая за путешествующими по лесу отцом и сыном.