El demonio de Jersey

En 1947, la familia conduce por la carretera a altas horas de la noche cuando su automóvil golpea una rueda. El padre de familia va a cambiar la rueda, pero de repente alguien lo arrastra al bosque. Al día siguiente, una redada de policías y residentes locales encuentra huesos humanos y restos de un cuerpo en el bosque, y un poco más tarde, una cueva en la que alguien se esconde. Al habitante de la cueva se le dispara con escopetas sin entrar.

En 1993, Scully llega al trabajo y le cuenta a Mulder sobre el asesinato de Roger Crockett el otro día, un hombre sin hogar que fue atacado y mordido en una zona boscosa en un suburbio de Atlantic City. Mulder cree que la muerte está relacionada con el incidente de 1947, y los agentes son enviados a nueva Jersey.

En la morgue de Atlantic City, Mulder y Scully se encuentran con un detective hostil, Thomson, del Departamento de policía local, que exige que los agentes no interfieran con la investigación. Scully se va a Washington para el cumpleaños de su ahijado, donde se encuentra con Rob, el padre solitario y atractivo de uno de los niños invitados. Mulder se queda en nueva Jersey y interroga al guardabosques del bosque Bulle, quien descubrió el cuerpo de Crockett y una vez vio a un hombre parecido a un Neandertal en el bosque. Después de la conversación, el agente se dirige a pie a las afueras de Atlantic City, donde viven las personas sin hogar. En este momento, alguien lo observa desde el matorral. En las afueras de la ciudad, Mulder aprende de un hombre sin hogar llamado Jack que conocía a la víctima que el asesino era el "Diablo de Jersey", una criatura humanoide que deambula por los suburbios de Atlantic City. Según el vagabundo, la policía oculta información sobre la criatura. Mulder le da al hombre sin hogar las llaves de su habitación en el Motel, y él se queda en su lugar. Por la noche, la criatura hace una incursión en la ciudad. En un bote de basura en busca de comida, huele a Mulder y escapa rápidamente al bosque antes de que tenga tiempo de verlo bien. La policía arresta a Mulder confundiéndose con un vagabundo.

En la estación de policía, Mulder se encuentra de nuevo con Thomson y lo acusa de no querer reconocer la existencia del "Diablo de Jersey" para no interrumpir el negocio turístico de Atlantic City. En respuesta, Mulder amenaza con problemas con sus superiores. El lunes, Scully rescata a Mulder de la estación de policía. Juntos se dirigen a la Universidad de Maryland, donde el Dr. Roger Diamond confirma la teoría de Mulder de que el hombre, bajo ciertas condiciones, puede volver a los instintos animales más primitivos del carnívoro Neandertal. Scully va a Washington para una cita con Rob.

El cazador Bulle encuentra otro cuerpo en el bosque. Pero esta vez es el cadáver de un hombre salvaje muerto hace mucho tiempo. Mulder sugiere que tal vez había dos de esas criaturas, y llama a Scully. Mulder afirma que la segunda criatura será femenina. Junto con Bulle y Diamond, recorren un edificio abandonado cerca del cual Mulder vio a la criatura. La policía también está tratando de capturar a un residente del bosque. De repente, la criatura ataca a Mulder, lo hiere y huye al bosque. Los policías persiguen a la criatura y la matan a pesar de las protestas de Mulder. Los resultados del examen y la autopsia del cadáver muestran que la criatura era femenina y había dado a luz recientemente. Mulder cree que vino a la ciudad en busca de comida para su cachorro después de que el macho murió.

En algún lugar del bosque, el niño de la criatura se asoma detrás de las rocas, observando con curiosidad a su padre e hijo que viajan por el bosque.