Трясина

В Блу-Ридж, штат Джорджия, биолог Пол Фаррадей и федеральный инспектор Уильям Бэйли спорят на берегу озера по поводу уменьшающейся популяции лягушек. Рассерженный Фаррадей уходит, тогда как Бэйли идёт искать потерянный пейджер, но подвергается атаке неизвестного существа, которое утаскивает его под воду.

Малдер и Скалли, поднятая в спешке и вынужденная взять с собой своего шпица Квиквега, едут расследовать пропажу Бэйли. Малдер сообщает Скалли об исчезновении лидера бойскаутского отряда на этом же озере несколькими днями ранее. Заблудившись, агенты заезжают в местный магазинчик "У Теда", торгующий среди прочего товарами, эксплуатирующими интерес к загадочному монстру Большому Синему Змею (англ. Big Blue). В это время местный рыбак случайно вытягивает из озера наполовину съеденное тело пропавшего лидера бойскаутов.

Поздним вечером Тед, владелец магазинчика, оставляет на берегу следы, имитирующие следы монстра, но подвергается атаке неизвестного животного и погибает. Малдер хочет закрыть озеро для посещения публики, но натыкается на отказ шерифа, не верящего в существование монстра. Параллельно этому двое подростков (ранее появлявшиеся в эпизоде "Война копрофагов") на пристани пытаются достичь наркотического опьянения, облизывая спинки лягушек, когда их товарища, плавающего в озере с аквалангом, атакует неизвестное существо и отрывает ему голову. Скалли не верит в существование монстра, считая, что аквалангисту отрезало голову пропеллером моторной лодки. Очередной жертвой неизвестного животного становится фотограф Ансел, который перед смертью успевает сделать несколько снимков, различить содержимое которых не удается. Поздно вечером Скалли идёт выгуливать Квиквега; собака убегает в лес, где становится жертвой неизвестного животного. Малдер делает вывод, что существо мигрировало ближе к берегу.

Агенты берут напрокат судно, но терпят крушение, налетев на камни. Не видя ничего в темноте, они решают переждать ночь на камнях. Как оказывается позже, они находятся очень близко от берега, и звуки их голосов привлекают внимание доктора Фаррадея. Малдер выдвигает теорию, что озерный монстр стал причиной гибели лягушек, но из-за сокращения их популяции стал вынужден искать источник еды ближе к берегу. Через некоторое время жертвой атаки становится Фаррадей, но он выживает. Малдер бросается в лес, и вскоре ему удаётся застрелить животное, которое оказывается крупным аллигатором.

Когда агенты покидают Блю-Ридж, из озера всплывает похожее на плезиозавра существо и, оставшись незамеченным, исчезает в воде.