Мелкий картофель

Малдер и Скалли прибывают в Мартинсбёрг, Западная Виргиния, чтобы выяснить, почему в местном роддоме у пяти разных матерей родились дети с хвостами. Одна из матерей, Аманда Неллиган, утверждает, что отцом её ребёнка был Люк Скайуокер. Хромосомный анализ выявляет, что у всех необычных детей один и тот же отец. Остальные матери обвиняют в инциденте местного гинеколога. При осмотре клиники Малдер случайно натыкается на уборщика, Эдди ван Бландта, у которого на спине виден шрам, напоминающий удалённый хвост. После короткой погони Малдер задерживает Эдди, который, как выясняется, и является отцом всех пятерых детей с хвостами. Скалли считает, что Эдди насиловал женщин, подмешивая им наркотический препарат, однако Малдер сомневается, что у ван Бландта в силу его непрезентабельной внешности и низкого социального статуса была такая возможность.

Эдди сбегает из-под стражи, превратившись в конвоира и оглушив его ударом по голове. Малдер и Скалли приходят в дом отца Эдди. Ван Бландт-старший когда-то выступал в цирке и до сих пор ходит с хвостом. В ходе разговора агенты понимают, что "отец" – это сам Эдди. Ван Бландт, поняв, что его раскусили, сбегает, прячась в доме соседа, с чьей женой он когда-то переспал. Трансформировавшись в соседа, он к удивлению хозяйки дома прячется в ванной. Когда же внезапно возвращается настоящий муж, ван Бландт выдаёт себя за Малдера и, окончательно запутав семейную пару, спокойно уходит. Малдер и Скалли, проведя обыск в доме ван Бландта, находят на чердаке иссушенное тело давно умершего отца Эдди. При вскрытии трупа Скалли обнаруживает под кожей дополнительный слой мышц. Малдер заключает, что Эдди мог унаследовать эту черту и, благодаря ей, может менять свою внешность.

Эдди, превратившись в Малдера, навещает Неллиган в больнице и показывает женщине своё настоящее фото. Неллиган отвечает, что знала человека в школе, и он был никчёмным неудачником. Разочарованный Эдди уходит, едва не столкнувшись лицом к лицу с настоящим Малдером. Агент же из разговора с Неллиган помнимает, что едва разминулся с ван Бландтом, и бросается по больнице на поиски Эдди. Наткнувшись на гинеколога и охранника, Малдер сковывает обоих наручниками, считая, что кто-то из них ;– Эдди. Ван Бландт, всё это время прятавшийся в вентиляционной трубе, оглушает Малдера ударом по голове и закрывает агента в уединенном подвальном помещении. Опять превратившись в Малдера, Эдди сообщает Скалли, что дело оказалось пустой тратой времени, и им пора возвращаться в Вашингтон.

В Вашингтоне Эдди выдает себя за Малдера, но получает выговор от Скиннера за безграмотно написанный отчет. Кроме того, несмотря на внешнюю физическую привлекательность, Малдер, как выясняет Эдди, ведет жалкий, по его меркам, образ жизни. Взяв бутылку вина, Эдди отправляется домой к Скалли и пытается её соблазнить. Когда ему это почти удаётся, в квартиру Скалли врывается настоящий Малдер и вынуждает Эдди принять свой настоящий облик. Через месяц Малдер навещает Эдди в тюрьме. Тот жалуется агенту, что вводимые ему мышечные релаксанты не дают ему принимать формы других людей. Эдди также сообщает Малдеру, что он сам родился неудачником, а Малдер выбрал стать таковым, и рекомендует ему "пожить немножко настоящей жизнью".