El mutante

Mulder recibe una carta de Shine Berkowitz, una madre soltera que afirma que hace 18 años quedó embarazada de manera desconocida mientras estaba inconsciente, lo que resultó en el nacimiento de su hijo izzy. La historia se repitió recientemente y está embarazada nuevamente. Ella ha oído hablar de la experiencia de Mulder en el estudio de lo paranormal del programa de Jerry Springer y quiere que él investigue su caso.

Mulder y Scully viajan a rural Albion, Indiana. Se encuentran con Shine y su hijo izzy y descubren que la descripción de una criatura atacada por una mujer con una cabeza hinchada y dos bocas coincide con la apariencia de un personaje de cómic inventado por izzy. Su monstruosa creación llamada the Great Mutato está inspirada en una criatura misteriosa que muchos lugareños han visto. Izzy y sus amigos acompañan a los agentes a una zona boscosa, donde ellos mismos ven a Mutato desde lejos.

Después de seguir al monstruo, se encuentran con un anciano que afirma airadamente que los monstruos no existen y los envía a su hijo, un genetista llamado Francis Pollidori. El Dr. Pollidori muestra a los agentes los resultados de sus experimentos genéticos en la mosca de la fruta Drosophila. Esta presentación incluye imágenes de una mosca mutada que tiene patas que crecen de la boca. Él les dice a los agentes que el mismo experimento podría, en teoría, llevarse a cabo en humanos. Después de eso, Mulder le dice a Scully que cree que el Dr. Pollidori, actuando como el moderno Victor Frankenstein, creó el Mutato.

Más tarde, la esposa del Dr. Pollidori, Elizabeth, se desmaya en su propia casa y es atacada al igual que Shine. En la escena del crimen, Mulder y Scully encuentran rastros de una sustancia química utilizada en la agricultura para anestesiar a los animales. Esto los lleva a sospechar del padre del Dr. Pollidori, que es un agricultor local. El Dr. Pollidori llega a la casa de su padre, lo jura y lo mata. Más tarde, Mutato, que vive con Pollidori Sr., encuentra su cadáver y, con lágrimas en los ojos, lo entierra en un cobertizo.

Mulder y Scully van en busca de Pollidori Sr. y encuentran una tumba poco profunda y fotos del hombre muerto con Mutato. Mientras tanto, el Dr. Pollidori lleva a una multitud enfurecida de ciudadanos a la casa de su padre, exigiendo que Mulder y Scully les entreguen al presunto asesino.

Los agentes descubren que Mutato se esconde en el sótano mientras la multitud se reúne arriba. Alguien accidentalmente prende fuego a un cobertizo, y en la confusión resultante, los ciudadanos de repente se dan cuenta de que los agentes están escondiendo al monstruo en el sótano. La gente baja y Mutato se dirige a la multitud y explica que fue creado hace 25 años como resultado de un experimento genético del Dr. Pollidori. Sin el conocimiento de su hijo, Pollidori Sr. salvó a Mutato y lo cuidó, pero no pudo proporcionarle al niño un amigo o compañero de vida. Todos estos años, el anciano intentó repetir los experimentos de su hijo científico, creando híbridos de humanos y animales de granja.

Mutato le pide al Dr. Pollidori que cree una mujer para él, pero el científico declara que no puede hacerlo y que la aparición de Mutato fue un error. La gente del pueblo se da cuenta de que El gran Mutato no es un monstruo, y el Dr. Pollidori es arrestado por matar a su padre.

Mulder cree que el final de la historia es injusto para Mutato, y exige una reunión con el autor del cómic – izzy. Mulder y Scully toman el asunto en sus propias manos y llevan a Mutato con la gente del pueblo al concierto de su cantante favorita, Cher. El episodio termina con un baile lento de Mulder y Scully.