Постмодернистский Прометей

Малдер получает письмо от Шайн Берковиц, матери-одиночки, которая утверждает, что 18 лет назад неизвестным образом забеременела, пока была без сознания, в результате чего родился ее сын Иззи. Недавно история повторилась, и она снова беременна. Она слышала об опыте Малдера в изучении паранормальных явлений из Шоу Джерри Спрингера и хочет, чтобы он провел расследование ее случая.

Малдер и Скалли едут в сельский Альбион, штат Индиана. Они встречают Шайн и ее сына Иззи и выясняют, что описание напавшего на женщину существа с бугристой головой и двумя ртами соответствует внешнему виду персонажа комиксов, придуманного Иззи. Его чудовищное творение под названием The Great Mutato вдохновлено загадочным существом, которое видели многие местные жители. Иззи и его друзья сопровождают агентов в лесную местность, где они сами издалека видят Мутато.

Последовав за монстром, они встречают старика, который сердито заявляет, что монстров не существует, и отправляет их к своему сыну, генетику по имени Фрэнсис Поллидори. Доктор Поллидори показывает агентам результаты своих генетических экспериментов над плодовой мушкой Drosophila. Эта презентация включает изображения мутировавшей мухи, у которой лапы растут изо рта. Он говорит агентам, что такой же эксперимент теоретически может быть проведен на человеке. После этого Малдер говорит Скалли, что он считает, что доктор Поллидори, действующий как современный Виктор Франкенштейн, создал Мутато.

Позже жена доктора Поллидори Элизабет теряет сознание в собственном доме и подвергается нападению так же, как и Шайн. На месте преступления Малдер и Скалли находят следы химического вещества, используемого в сельском хозяйстве для обезболивания животных. Это заставляет их подозревать отца доктора Поллидори, который является местным фермером. Доктор Поллидори приходит в дом своего отца, ругается с ним и убивает его. Позже Мутато, который живет с Поллидори-старшим, находит его труп и со слезами на глазах закапывает в сарае.

Малдер и Скалли отправляются на поиски Поллидори-старшего и находят неглубокую могилу и фотографии мертвеца с Мутато. Тем временем доктор Поллидори ведет разъяренную толпу горожан к дому своего отца, требуя, чтобы Малдер и Скалли выдали им предполагаемого убийцу.

Агенты обнаруживают, что Мутато прячется в подвале, в то время как толпа собирается наверху. Кто-то случайно поджигает сарай, и в возникшей неразберихе горожане неожиданно понимают, что агенты прячут монстра в подвале. Люди спускаются вниз, и Мутато обращается к толпе и объясняет, что он был создан 25 лет назад в результате генетического эксперимента доктора Поллидори. Без ведома своего сына Поллидори-старший спас Мутато и позаботился о нем, но не смог предоставить мальчику друга или спутницу жизни. Все эти годы старик пытался повторить эксперименты своего сына-ученого, создавая гибриды людей и сельскохозяйственных животных.

Мутато просит доктора Поллидори создать для него женщину, но ученый заявляет, что не может сделать это, и что появление Мутато было ошибкой. Горожане понимают, что Великий Мутато – не монстр, а доктора Поллидори арестовывают за убийство отца.

Малдер считает, что концовка истории несправедлива для Мутато, и требует встречи с автором комикса – Иззи. Малдер и Скалли берут дело в свои руки и везут Мутато вместе с горожанами на концерт его любимой певицы Шер. Эпизод заканчивается медленным танцем Малдера и Скалли.