Дом Дракулы

В замок доктора Эдельмана прилетает летучая мышь, которая превращается в незнакомца в чёрном фраке. Незнакомец с вожделением смотрит на мирно спящую красавицу – мисс Мелиссу Моррел. Затем он идет к хозяину замка и представляется бароном Латосом ("Baron Latos"). Латос просит хозяина допустить его в подвал замка. По дороге барон затевает разговор с доктором о вампирах. В подвале он показывает Эдельману гроб с гербом Дракулы и сознаётся, что он и есть граф Дракула. Граф просит доктора излечить его от вампиризма. Во имя интересов науки доктор соглашается.

Утром доктор предлагает одной из своих ассистенток, горбунье Нине, подготовить кровь Дракулы для исследования. В микроскопе Эдельман видит странную картину: в крови Дракулы вокруг эритроцитов находятся странные паразиты.

Вечером Дракула просыпается и приходит к доктору, где он встречает мисс Моррел. Доктор предлагает создать антитоксин, чтобы уничтожить паразитов в крови вампира. Графу делают переливание крови. В это время в замок приходит Лоуренс Тэлбот, который тоже надеется на помощь доктора. Однако узнав, что доктор занят, Тэлбот убегает. Он идёт прямо в полицейский участок и требует запереть его в камере. Инспектор приглашает туда доктора. Тэлбот просит доктора помочь ему. Наступает полнолуние, Лоуренс трансформируется и пытается напасть на присутствующих, однако решётки камеры препятствуют этому.

Утром Тэлбот приезжает к доктору. Тот находит причину заболевания и предлагает план лечения, основанный на применении эссенции из спор экзотического растения. Для сбора эссенции потребуется время, а до этого Эдельман предлагает Тэлботу находиться под охраной полиции. Однако Лоуренс этим недоволен и пытается покончить с собой, бросившись с обрыва в море.

В надежде, что Тэлбот не погиб, доктор ночью спускается на специальном устройстве вниз, чтобы осмотреть прибрежные гроты. Лоуренс действительно там; он набрасывается на доктора, но не убивает, в отчаянии от происходящего. Эдельман убеждает Тэлбота, что сможет ему помочь. Во время блужданий по гроту они натыкаются на лежащего без сознания монстра Франкенштейна, а также выясняют, что из грота можно пройти в замок.

Доктор переносит монстра в замок и сперва думает оживить его, однако затем меняет план. Ночью в замок приходит Дракула и пытается взять под контроль сознание Мелиссы. Её временно спасает надетый на шею крестик, однако в конце концов Дракула заставляет Мелиссу выйти с ним из замка. Это видит Нина, которая сообщает об этом Эдельману. Доктор находит графа в саду и предлагает немедленно сделать новое переливание крови. Во время переливания доктор теряет сознание, после чего граф усыпляет Нину и меняет направление движения крови – в результате в организм доктора попадает кровь вампира.

Пока доктор находится без сознания, Дракула вновь пытается проникнуть к Мелиссе. Однако Эдельман успевает очнуться и при помощи распятия изгоняет вампира. На помощь доктору прибегает и Тэлбот. Так как близится утро, граф прячется в своём гробу. Во время восхода солнца доктор открывает гроб, и тело Дракулы истлевает. Однако с самим доктором происходят изменения: его боится кошка, его отражение в зеркале исчезает. Дракула вторгается в сознание доктора и требует оживить монстра Франкенштейна.

Обезумевший доктор пытается привести свой план в исполнение. Однако его светлая сторона ещё существует и временно одерживает верх. Эдельман хочет прооперировать Нину, в которую тайно влюблён, однако Нина уговаривает доктора прооперировать в первую очередь мистера Тэлбота.

Операция проходит успешно, однако ночью происходит очередной этап трансформации доктора в вампира. Эдельман едет в город с кучером и по дороге убивает его. Горожане устраивают облаву на доктора, от которой тот укрывается в своём замке. Его странное поведение видит Тэлбот. В замок приходит полиция, однако в убийстве подозревают Лоуренса. Тот же, хоть и подозревает доктора, молчит. Затем он говорит с Эдельманом и предлагает ему свою помощь. Доктор просит Тэлбота ничего не предпринимать, пока он не прооперирует Нину, а после этого разрешает убить себя.

Брат убитого кучера находит на трупе медицинский значок Эдельмана и подговаривает горожан к нападению на замок доктора. В это время наступает полнолуние, и Тэлбот решает проверить, помогла ли ему операция. Действительно, полная луна не оказывает на него никакого воздействия. Тем временем Эдельман экспериментирует с телом монстра Франкенштейна. Нина пытается помешать доктору, но он убивает её. В этот момент приходит полиция, но оживший монстр легко раскидывает стражей порядка. Тэлботу приходится убить доктора выстрелом из пистолета. Во время борьбы Лоуренса с монстром замок загорается, и тело доктора остается в огне вместе с оживлённым им монстром. Тэлбот с Мелиссой покидают замок.