Беспокойство

В дождливый день в Траверс Сити, штат Мичиган, молодая женщина Мэри Лефант фотографируется на паспорт в местной аптеке, оставив своего любовника ждать в машине. Осознав, что она забыла кошелёк, Лефант возвращается к машине, где с ужасом видит, что её любовник убит. Проходящий мимо человек в дождевом плаще лишает Лефант сознания, вколов ей сильнодействующее снотворное, и похищает женщину. Старый аптекарь, устав ждать Лефант, смотрит на снимки, которые он только что сделал, но вместо улыбающейся женщины видит её на мутном фоне, кричащей от страха.

Малдер и Скалли начинают расследование. Малдер рассказывает напарнице о "мыслеграфиях" – фотографиях, которые в 1930-х годах делал фокусник Тед Сериос, силой мысли проявляя на бумаге нужное изображение. Во время обыска в квартире Лефант Малдер находит "Полароид" и, прижав руку к объективу, делает снимок, на котором опять проявляется образ кричащей в страхе Лефант, как на фото из аптеки. Малдер приходит к выводу, что похититель выслеживал свою жертву и своими мыслями повлиял на фотоплёнку.

Лефант, бредущую по обочине шоссе, обнаруживает патрульный полицейский. В больнице выясняется, что кто-то сделал ей лоботомию, причем сделал неправильно. Очередной жертвой похищения становится Элис Брэндт. Похититель привязывает её зубоврачебному креслу и, держа в руках острый медицинский прибор, говорит по-немецки. Малдер возвращается в Вашингтон, где в лаборатории цифрового анализа изучает фото с кричащей Лефант. На фото он находит лицо пожилого мужчины и тень похитителя, у которого необычно длинные ноги.

Скалли едет в строительную компанию проверить возможную зацепку, так как компания вела работы рядом с обоими местами преступлений. На стройке обед, рабочих нет, но Скалли встречает прораба, Джерри Шнауца, который передвигается на рабочих ходулях. В это время Малдер звонит Скалли и сообщает ей о необычно длинных ногах похитителя. Скалли выхватывает пистолет, Шнауц пытается бежать, но Скалли его догоняет и арестовывает.

На допросе агенты выясняют, что отец Шнауца издевался над ним, и Джерри в итоге избил его до полусмерти, за что был отправлен в психбольницу. Шнауц рассказывает, где спрятал тело Брэндт, которую находят мертвой со следами лоботомии. Из разговора со Шнауцем Малдер понимает, что Джерри считает себя спасителем своих жертв, избавляющим их от неких "ревунов", которые проявляются на фотографиях в виде зубастых монстров.

Шнауц сбегает из-под стражи, застрелив полицейского, и грабит аптеку, забрав "Полароид", фотоплёнку и различные медицинские препараты. После того как агенты приезжают на место преступления, Шнауц, улучив момент, похищает Скалли, в то время как Малдеру попадается фотография кричащей Скалли на фоне монстров. Малдер проводит обыск в зубоврачебном кабинете отца Шнауца и видит, что Джерри забрал оттуда стоматологическое кресло.

Очнувшаяся от наркоза Скалли пытается тянуть время при помощи навыков разговорного немецкого. Шнауц делает собственную фотографию, которая его очень пугает. Расшифровав образы на фотографии с кричащей Скалли, Малдер находит её и Шнауца в автодоме на кладбище, где похоронен отец Шнауца. Шнауц пытается сделать Скалли лоботомию, но Малдер врывается в автодом и убивает преступника выстрелом в грудь. Шнауц падает рядом с ранее сделанной им фотографией, на которой он изображён застреленным в грудь.