Ведьмы

Рассказчик рассказывает историю мальчика-сироты, который в 1968 году переезжает жить к своей бабушке в Алабаму. Чтобы хоть как-то развеселить ребенка, бабушка покупает ему домашнюю мышь, которую он называет Дейзи. Однажды они идут в супермаркет за гвоздями, с помощью которых мальчик собирается построить дом для Дейзи. Там он встречает странную женщину, которая предлагает ему конфету. Из рукава женщины выползает змея. В этот момент мальчика зовет бабушка, и женщина исчезает.

Вернувшись домой, мальчик рассказывает бабушке о странной встрече. Бабушка говорит ему, что это была не женщина, а ведьма, и вспоминает историю своей лучшей подруги детства Алисы, которая взяла конфету у ведьмы и превратилась в курицу. Бабушка говорит, что ведьмы никогда не уходят сами, найдя ребенка. В отчаянии мальчик и бабушка едут в гостиницу и решают ненадолго остаться там. В гостинице бабушка рассказывает, что у ведьм скрипучие голоса, деформированные ступни без пальцев, когтистые руки-клешни, широкие рты и ноздри, а также что они лысые и носят парики.

На следующий день бабушка велит мальчику пойти повеселиться. Он берет Дейзи и веревку, чтобы потренировать ее по ней ходить, и проникает в большой зал отеля, где их никто не должен потревожить. По дороге он знакомится с Бруно, пухлым английским мальчиком, который любит шоколад. Когда главный герой уже собирается играть с Дейзи, в зал заходит группа женщин. Мальчик прячется под сценой и в ужасе наблюдает, как ведьмы снимают маскировку.

Верховная ведьма кричит остальным о том, что в мире слишком много детей. Она рассказывает свой грандиозный план: каждая ведьма откроет кондитерскую и будет продавать детям леденцы с колдовским зельем, которое превратит их в мышей.

В дверь стучит Бруно, которому Верховная ведьма уже дала шоколад с зельем и пообещала ещё. Войдя в зал, он превращается в мышь и прячется в вентиляционном отверстии, где уже скрываются главный герой и Дейзи. Верховная ведьма обнаруживает мальчика и насильно вливает в него зелье, превращая в мышь. Во время суматохи ребята узнают, что Дейзи когда-то была осиротевшей молодой девушкой по имени Мэри, но три месяца назад ведьма превратила ее в мышь.

Превращенные в мышей дети возвращаются в номер отеля, в котором остановились мальчик и его бабушка. Они рассказывают бабушке о плане ведьм и обнаруживают, что Верховная ведьма остановилась в номере прямо под ними. Главный герой, Бруно и Мэри придумывают как получить бутылку зелья, чтобы бабушка могла приготовить лекарство и превратить их обратно в детей. План срабатывает, но создать лекарство у бабушки не получается. Смирившись с тем, что останутся мышами, дети решают помешать ведьмам осуществить свой зловещий план. Главный герой добавляет зелье в гороховый суп, который будет подан ведьмам во время обеда.

Все ведьмы едят суп. Это же собирается сделать и Верховная ведьма, но видит бабушку и направляется к ней. Она говорит бабушке, что узнает в ней сбежавшую подругу девочки, превращенной в курицу. Пока они разговаривают, мыши крадут ключ от комнаты Верховной ведьмы. В этот момент остальные ведьмы начинают превращаться в крыс, и обеденном зале начинается хаос.

Бабушка и мыши тихо уходят и идут в комнату Верховной ведьмы. Бабушка кладет в сумку все зелья, собираясь уничтожить их. Но тут появляется Верховная ведьма и собирается убить бабушку. Мыши хитростью заставляют ее выпить зелье, и Верховная ведьма превращается в крысу. Бабушка ловит ее и не дает сбежать. Перед тем, как выйти из комнаты, бабушка берет деньги из чемодана Верховной ведьмы и выпускает ее кошку из клетки. Когда они закрывают дверь, кошка нападает и убивает превращенную в крысу Верховную ведьму.

Бабушка пытается вернуть Бруно родителям и объяснить им ситуацию, но мать и отец не принимают обратно превращенного в мышь сына. Бабушка, главный герой, Мэри и Бруно вместе едут домой и становятся семьей.

Рассказчиком оказывается мальчик, ставший уже старой мышью. Вместе с бабушкой они обучают детей охоте на ведьм.