Воздушный бой Фуллера

Сюжет серии рассказывает о начале проекта "Синяя книга". Капитана Майкл Куинн назначают руководителем проекта, посвященного расследованию случаев наблюдения НЛО и поиска им рациональных объяснений для жителей США. Ему поручают привлечь к работе над проектом астрофизика из штата Огайо доктора Аллена Хайнека. Капитан обещает ему славу и деньги на реализацию научных идей, и Хайнек соглашается.

Совместно они расследуют дело о военном летчике Гормане, который пережил воздушный бой с инопланетным кораблем. Во время учебных полетов, когда его сослуживцы уже вернулись на базу, он решил пролететь над стадионом во время матча, чтобы поддержать любимую команду. После пролета над стадионом летчик заметил странный светящийся объект, который стал кружить вокруг его самолета. Уточнив у диспетчера, что в этой местности не должно быть других летающих судов, Горман решил догнать объект. В результате погони он поднялся слишком высоко и потерял контроль над самолетом. Перед падением пилот начал слышать знакомую песню "How High the Moon". В этот момент объект столкнулся с самолетом и повредил обшивку крыла, в результате чего самолет потерпел крушение.

Горман выжил, но находится в шоковом состоянии. В ходе расследования Хайнек выясняет, что самолет подвергся радиационному облучению.

Куинн считает, что летчик видел метеозонд, который в то время как раз должен был пролетать в этом районе. Свечение он объясняет отражением огней стадиона от металлических частей зонда, однако рассчеты Хайнека показывают, что этого освещения недостаточно для столь яркого свечения объекта. Капитан решает доказать свою правоту и берет Хайнека в полет. Они обнаруживают метеозонд, пытаются повторить маневры, описанные Горманом, в результате чего сталкиваются с зондом и терпят крушение. Сразу после аварии Хайнек видит темный силуэт человека в шляпе, который сразу же исчезает.

Хайнек оказывается в той же больнице, что и Горман. Он узнает, что по мнению пилота песню "How High the Moon", которую он слышал перед падением, транслировала радиостанция его родного города, так как он узнал голос ди-джея. Горман считает, что объект не только пытался общаться с ним с помощью этой песни, но и управлял его самолетом. Куинн, получивший приказ как можно быстрее закрыть дело, списывает рассказ летчика на последствия крушения, объявляет, что рациональным объяснением происшествия является столкновение с метеозондом.

По дороге из больницы Хайнек замечает за собой слежку. Когда преследователь сворачивает, Хайнек решает поехать за ним. Он оказывается на территории заброшенного парка развлечений. В служебных помещениях он видит какие-то инструменты, а также включенный видеопроектор, показывающий пленку с некими символами.

Куинн заявляет, что он уже закончил отчет и отправил его начальству. Хайнек едет домой. Там его жена рассказывает о своей новой подруге – блондинке, с которой они познакомились в магазине одежды. Хайнек звонит на радиостанцию в родной город пилота – Сан-Диего – и выясняет, что в момент происшествия там действительно играла песня "How High the Moon". Серия заканчивается сценой, в котором блондинка сидит в машине и ведет наблюдение за домом Хайнека.